תכנון פיננסי
אסטרטגי
התאמת השקעות ליעדי החיים.
מקסום התשואות לטווחי זמן שונים
מיסויי
מקסום הטבות המס בהתאם לשלבי החיים השונים
כלכלי
בחינת הקיים:
א נכסים
א התחייבויות
א תזרים
ירושות וצוואות
העברת העושר המשפחתי לדור ההמשך בצורה מיטבית
ניהול סיכונים
מה יקרה לתא המשפחתי במקרה: מוות/ מחלה/ אובדן עבודה/ וכו'.
מזעור ההשלכות על
נכסי המשפחה
